[No.L001]
據(jù)外媒報道,知情人士周二表示,在加緊籌備IPO的過程中,打車服務公司Uber已為其IPO承銷商團隊加聘用了一系列投資銀行。
規(guī)模較小的競爭對手Lyft公司將搶先于3月底上市。消息人士稱,盡管Uber在IPO時間上可能無法擊敗Lyft,但它也在積極籌備,準備最早在2019年上半年上市。
消息人士稱,Uber已將美國銀行、巴克萊、花旗集團、艾倫公司(Allen & Company)、德意志銀行和JMP證券等六家投資銀行納入其IPO承銷陣容。
消息人士補充稱,這些銀行將支持Uber去年晚些時候聘請的摩根士丹利和高盛集團這兩家銀行領(lǐng)導IPO。消息人士稱,Uber將在未來幾周內(nèi)宣布新增加的承銷銀行。
消息人士要求記者不要透露其身份,因為這件事是保密的。美國銀行和花旗集團均拒絕置評。Uber、巴克萊、艾倫公司、德意志銀行和JMP證券沒有立即回復置評請求。
為了被Uber相中,幾家投資銀行推遲了向Lyft尋求承銷IPO股票的機會。鑒于Uber的規(guī)模和地位,這是一項更有利可圖、更引人注目的業(yè)務。然而,JMP證券成功進入Uber和Lyft的IPO承銷團隊,這表明同時為這兩家公司承銷IPO股票是有可能的,盡管它承擔的是更初級的承銷角色。
事實證明,企業(yè)與銀行之間的貸款關(guān)系,也是投資銀行贏得IPO角色的重要因素。
據(jù)數(shù)據(jù)分析公司Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,Lyft的七家頂級承銷商占到了其去年融資總額的四分之一左右,而Uber迄今聘用的六家頂級銀行所占的這一比例超過40%。
與Lyft一樣,Uber去年12月也向美國證券交易委員會秘密提交了IPO申請。Uber的承銷銀行表示,該公司的IPO估值可能高達1200億美元,盡管一些分析師根據(jù)該公司披露的盈利數(shù)據(jù)認為其價值可能為1000億美元。
消息人士稱,Lyft的IPO估值可能接近250億美元。
周二早些時候,Uber同意支付2000萬美元和解近六年前由司機們提起的集體訴訟案。這些司機聲稱自己是雇員,而不是獨立合同工。此外,還有數(shù)以千計的Uber司機提出仲裁請求,這些司機不在和解協(xié)議的涵蓋范圍內(nèi)。
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