今年以來，我國汽車芯片企業(yè)迎來了資本熱潮。

　　近日，汽車芯片企業(yè)黑芝麻智能向港交所提交上市申請書，沖刺國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片港股*股。而在上個(gè)月，另一家汽車芯片企業(yè)芯旺微在科創(chuàng)板IPO獲受理。另據(jù)科創(chuàng)板研究中心的數(shù)據(jù)，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，48%為芯片類企業(yè)。

　　黑芝麻智能(Black Sesame International Holding Limited - P)向港交所提交的上市申請書

　　截圖于披露易

　　在一級市場方面，據(jù)財(cái)聯(lián)社統(tǒng)計(jì)，2022年下半年共有14家車規(guī)級芯片初創(chuàng)企業(yè)完成不同輪次融資，總披露金額超過30億元人民幣。

　　近年來，全球汽車芯片市場發(fā)展迅速。弗若斯特沙利文的報(bào)告顯示，2022年，全球汽車芯片市場規(guī)模約為3100億元。隨著持續(xù)進(jìn)行開發(fā)及需求不斷增長，預(yù)計(jì)于2030年前，全球汽車芯片市場將超過6000億元。這為市場參與者帶來重大增長機(jī)遇。

　　我國對汽車芯片的需求，也越來越大。2022年底，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉表示，2022年我國汽車智能化滲透率超過了30%，2030年則會(huì)達(dá)到70%，以這個(gè)智能化滲透速度來判斷，芯片的需求將會(huì)產(chǎn)生爆發(fā)式的增長。他表示，到2030年，我國芯片市場規(guī)模約達(dá)到300億美金，每年的需求量在1000-1200億顆。

　　目前，我國的汽車芯片企業(yè)不斷增多。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。

　　但這并不意味著我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到了一定水平。張永偉曾表示，國內(nèi)汽車芯片的供給率不足10%，也就是每輛車所需的芯片90%以上都靠進(jìn)口，或者掌握在外資公司手里。因此，張永偉呼吁，擺脫進(jìn)口依賴是當(dāng)務(wù)之急。

　　車百智庫、智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟合作的研報(bào)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展若干重大問題》(下簡稱研報(bào))，對汽車芯片問題進(jìn)行了研究。

　　研報(bào)首頁

　　據(jù)研報(bào)，隨著汽車向“新四化”發(fā)展，汽車芯片單車需求量和價(jià)值量將大幅提升;在智能駕駛和智能座艙 Soc 芯片領(lǐng)域，市場格局尚未固化;國產(chǎn)芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地并得到用戶認(rèn)可，未來兩年國產(chǎn)芯片將迎來快速發(fā)展的窗口期。

　　01 政府、行業(yè)支持

　　據(jù)研報(bào)，芯片是高度專業(yè)化分工的高技術(shù)、高投資產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)、制造、封測等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了全球區(qū)域化分工，但區(qū)域化分工也使得整個(gè)供應(yīng)鏈面臨較大的單點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，2020 年以來新冠疫情、自然災(zāi)害、意外事故等事件加劇供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，芯片出現(xiàn)大規(guī)模斷供，導(dǎo)致車企大規(guī)模停工停產(chǎn)。

　　張永偉曾在2022年底表示：“兩年的芯片短缺使全球汽車的產(chǎn)量減產(chǎn)約1500萬輛，中國超過了200萬輛。”

　　如研報(bào)所預(yù)言，芯片短缺問題在2022-2023年能得到緩解。在6月8日中國電動(dòng)汽車百人會(huì)汽車供應(yīng)鏈中心——“提鏈計(jì)劃”項(xiàng)目組主持召開的“汽車緊缺芯片國產(chǎn)化路徑研討會(huì)”上，來自車企、芯片企業(yè)、軟件企業(yè)的代表均表示，從2022年底開始，汽車芯片供應(yīng)的問題，已經(jīng)得到了極大緩解，除了極個(gè)別領(lǐng)域的一些驅(qū)動(dòng)芯片，目前沒有太大的供應(yīng)問題。而且，由于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈目前處于周期的低谷，汽車芯片的價(jià)格也出現(xiàn)了下降。

　　供應(yīng)增加，且價(jià)格下降，這對國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)發(fā)展是不利的。但是，研報(bào)綜合分析，依然認(rèn)為未來兩年是國產(chǎn)芯片企業(yè)發(fā)展的窗口期。

　　從基礎(chǔ)上看，這與政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的大力支持，是有關(guān)系的。

　　如研報(bào)所言，各國汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政府政策的支持。在各國汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)政策均起了至關(guān)重要的作用。譬如，在美國汽車芯片發(fā)展初期，政府通過投入資金、建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、限制國外企業(yè)等措施，極大繁榮了汽車芯片產(chǎn)業(yè)，并借機(jī)形成了很高的行業(yè)壁壘。在歐洲和日本汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，政府的產(chǎn)業(yè)計(jì)劃同樣也起到至關(guān)重要的作用。

　　我國也對芯片業(yè)的發(fā)展，更是大力支持。2020 年 8 月，國務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，從國家層面給予了芯片產(chǎn)業(yè)大力扶持，并要求我國芯片自給率在2025年達(dá)到 70%(2019 年自給率僅為30%左右)。

　　作為行業(yè)組織，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)于2021年與中國質(zhì)量認(rèn)證中心聯(lián)合發(fā)起“車用半導(dǎo)體合作平臺”，面對行業(yè)痛點(diǎn)，借助市場力量和政策，兩方面發(fā)力，希望使國產(chǎn)芯片產(chǎn)品達(dá)到車企車規(guī)級要求，基本達(dá)到量產(chǎn)要求，甚至進(jìn)入外國車企。

　　02 抓住發(fā)展窗口期

　　對于國產(chǎn)芯片企業(yè)來說，無論是市場需求還是投資，目前依然處于高速增長階段。

　　汽車芯片將成為半導(dǎo)體行業(yè)*細(xì)分市場，單車智能芯片或超 1000美元。汽車芯片市場成為半導(dǎo)體行業(yè)主要增長點(diǎn)，從 2017年到2022年，汽車芯片市場預(yù)計(jì)增幅高達(dá) 75.2%(656.6 億美元)，遠(yuǎn)高于全球芯片市場 29.1%的整體增幅。

　　我國新能源汽車發(fā)展迅速，連續(xù)八年產(chǎn)銷量世界*，對汽車芯片的需求也越來越大，在2022年底，張永偉表示，2022年我國汽車智能化滲透率超過了30%，2030年則會(huì)達(dá)到70%，以這個(gè)智能化滲透速度來判斷，芯片的需求將會(huì)產(chǎn)生爆發(fā)式的增長。他還表示，到2030年，我國芯片市場規(guī)模約達(dá)到300億美金，每年的需求量在1000-1200億顆。

　　據(jù)研報(bào)，未來汽車芯片市場將超過手機(jī)芯片市場，這將為汽車芯片產(chǎn)業(yè)的參與者帶來重大增長機(jī)遇。

　　在技術(shù)創(chuàng)新上，我國芯片不斷取得突破，目前制造工藝、封裝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備材料都有明顯大幅提升。企業(yè)實(shí)力穩(wěn)定提高，在設(shè)計(jì)、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈上也涌現(xiàn)出一批新的龍頭企業(yè)。

　　據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。近日，一些汽車芯片企業(yè)，如黑芝麻智能、芯旺微等等，紛紛走上了IPO。另外，據(jù)科創(chuàng)板研究中心的數(shù)據(jù)，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，48%為芯片類企業(yè)。

　　對于未來，研報(bào)認(rèn)為，中國汽車芯片企業(yè)作為后來者，在創(chuàng)新發(fā)展中遇到的一個(gè)很難突破的關(guān)口，那就是進(jìn)入市場的壁壘，也就是如何突破已經(jīng)固化了的芯片市場的供需格局。另外，相對于汽車 MCU 芯片固化的存量市場格局，面向智能駕駛和智能座艙的 Soc芯片作為快速增長的新市場正處于“藍(lán)海市場”。

　　芯片作為底層技術(shù)市場收斂期較短，未來兩年將是生態(tài)形成的關(guān)鍵窗口期。我國企業(yè)一定要抓住這個(gè)難得的歷史機(jī)會(huì)，闖進(jìn)全球芯片的供應(yīng)鏈。

　　03 芯片國產(chǎn)化建議

　　不可否認(rèn)的是，我國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游 EDA、IP 工具和制造設(shè)備，中游先進(jìn)制程制造和車規(guī)級檢測認(rèn)證，以及芯片人才等領(lǐng)域，依然存在劣勢。

　　因此，研報(bào)建議政府首先要發(fā)揮“集中力量辦大事”的優(yōu)勢，加大對芯片企業(yè)的扶持力度，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。

　　在財(cái)政方面，建議每年投入資金支持汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)解決芯片制造企業(yè)早期啟動(dòng)資金不足的問題。在產(chǎn)業(yè)基金方面，建議國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金加大對汽車芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝等企業(yè)投資，支持國內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)。在扶持企業(yè)方面，重點(diǎn)支持行業(yè)龍頭企業(yè)，廣泛支持初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行多種技術(shù)路線的探索。

　　其次，要加快車規(guī)級產(chǎn)線建設(shè)，解決國內(nèi)汽車芯片產(chǎn)能不足的問題。

　　應(yīng)基于我國在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢，發(fā)展本士化標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，拓展現(xiàn)有車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)對電動(dòng)汽車考慮不足的領(lǐng)域，逐步參與到國際車規(guī)級芯片新一輪標(biāo)準(zhǔn)的制定。搭建我國具備行業(yè)公信力的車規(guī)級芯片測試與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，形成標(biāo)準(zhǔn)與測試認(rèn)證的落地閉環(huán)，為國產(chǎn)芯片公司提供客觀權(quán)威的認(rèn)證證書，為車企提供決策支撐。

　　再次，要引導(dǎo)車企進(jìn)行芯片國產(chǎn)化替代，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

　　建議車企和芯片企業(yè)積極對接，在智能座艙、智能駕駛等關(guān)鍵芯片領(lǐng)域，要引導(dǎo)企業(yè)積極使用國產(chǎn)芯片。鼓勵(lì)車企實(shí)行“兩條腿走路”策略，并行使用國內(nèi)和國外芯片，在進(jìn)口芯片出現(xiàn)異常時(shí)有替代方案。

　　最后，推動(dòng)多種形式的企業(yè)合作和市場化整合，提升國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)整體實(shí)力。

　　建議國內(nèi)的汽車芯片設(shè)計(jì)公司與國內(nèi)芯片代工企業(yè)建立深度合作關(guān)系，建立類似三星、英特爾的虛擬垂直整合制造(IDM)模式，加快汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)度。鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)和跨國公司成立合資公司，建立研發(fā)、制造基地，逐步實(shí)現(xiàn)汽車芯片制造本土化。積極開展汽車芯片定制化研發(fā)，通過深度協(xié)作提高汽車芯片品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性。芯片行業(yè)發(fā)展到一定階段，政府應(yīng)該鼓勵(lì)頭部企業(yè)通過并購聯(lián)合等方式解決當(dāng)前“小而散”的問題。扶持細(xì)分賽道龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，積極參與到國際競爭中。

　　不得不說的是，芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開人才。人才是解決我國汽車芯片落后態(tài)勢的重要因素。為此，一定要加快芯片人才的培養(yǎng)，另外，可以通過多元化企業(yè)合作促進(jìn)芯片技術(shù)人才向國內(nèi)流動(dòng)，形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心。

　　總之，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，而關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自立自強(qiáng)，格外重要。汽車芯片國產(chǎn)化，就是關(guān)鍵零部件中重要一環(huán)，不容有失。