據(jù)《金融時(shí)報(bào)》北京時(shí)間5月31日?qǐng)?bào)道，知情人士稱，騰訊音樂娛樂集團(tuán)已經(jīng)聘請(qǐng)高盛集團(tuán)、摩根士丹利以及美銀美林牽頭安排備受期待的首次公開招股(IPO)事宜。銀行家們預(yù)計(jì)，這筆IPO交易對(duì)騰訊音樂的估值超過300億美元。

　　騰訊音樂將從騰訊控股公司分拆，后者通過收購和整合多家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)建了這一音樂部門。去年，騰訊音樂與Spotify達(dá)成了股權(quán)互換協(xié)議，使得騰訊和騰訊音樂獲得了7.5%的Spotify股份。Spotify已在紐約上市。

　　騰訊音樂尋求在紐約上市，而不是香港，原因是香港近期開始接受的雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)只適用于公司創(chuàng)始人，而不是機(jī)構(gòu)。

　　逾300億美元的估值將遠(yuǎn)超騰訊音樂與Spotify互換股份時(shí)的123億美元估值。銀行家們相信，騰訊音樂在中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位及其不斷增長(zhǎng)的訂戶能夠讓其配得上這一估值。

　　“他們正在努力獲得至少300億美元的估值，”知情人士稱，這一估值在一定程度上取決于騰訊音樂IPO定價(jià)時(shí)的Spotify股價(jià)。該估值暗示，騰訊音樂至多融資40億美元。

　　另一銀行家稱，騰訊正尋求獲得一個(gè)更為適中的定價(jià)，以確保上市后股價(jià)表現(xiàn)穩(wěn)定。“他們正在詢問如何避免上市時(shí)大漲，但隨后表現(xiàn)不佳的情況，”他表示。

　　高盛不予置評(píng)。摩根士丹利、美銀美林尚未置評(píng)。

　　中國(guó)東吳證券發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，騰訊占據(jù)去年中國(guó)流媒體音樂收入的78%。這一市場(chǎng)主導(dǎo)地位和雄厚的財(cái)力使得騰訊能夠開出比對(duì)手更高的價(jià)格，從而與西方唱片公司簽署分銷協(xié)議。中國(guó)版權(quán)監(jiān)管部門隨后對(duì)這種高價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的行為進(jìn)行了整頓。

　　知情人士稱，騰訊音樂IPO的受益方包括華納音樂等國(guó)際唱片公司。華納音樂已經(jīng)通過可轉(zhuǎn)換工具投資了騰訊音樂。

　　另外，摩根大通、德意志銀行將在騰訊音樂IPO中扮演支持角色。

　　一位銀行家稱，騰訊音樂IPO的牽頭經(jīng)辦行還出現(xiàn)在了另外一樁中國(guó)公司龐大上市交易中，也就是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的IPO。騰訊投資的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)以外賣業(yè)務(wù)起家，但隨后擴(kuò)大到了多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從美容約定到打車。

　　美團(tuán)點(diǎn)評(píng)計(jì)劃在香港上市。銀行家預(yù)計(jì)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的估值介于500億美元至600億美元。較去年10月份最后一輪融資時(shí)的300億美元最多增長(zhǎng)一倍。

　　騰訊音樂與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的IPO拉開了多家中國(guó)大型創(chuàng)業(yè)公司上市的序幕。包括打車應(yīng)用滴滴、阿里巴巴集團(tuán)金融關(guān)聯(lián)公司螞蟻金服在內(nèi)的另外三家公司預(yù)計(jì)將在明年上市。“大型上市交易眾多，”銀行家們稱，“今年年中到明年年中，有4、5家中國(guó)大型創(chuàng)業(yè)公司將上市。”