中國是農(nóng)耕文明的古國，也是農(nóng)業(yè)大國。聚族而居、精耕細作的農(nóng)業(yè)文明孕育了自給自足的生活方式和文化傳統(tǒng)。隨著時代的發(fā)展、科技的進步，中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展也與時俱進。農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)者不再需要像古時人們一樣「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」，自動化或半自動化的農(nóng)機取代了以往簡單的農(nóng)具，農(nóng)業(yè)的機械化程度大大提升。而伴隨著計算機技術、人工智能技術的發(fā)展，農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)也進一步邁向了更加自動化和智慧化的時代。

　　本期的《GGV投資筆記》，將與大家分享我們對于中國農(nóng)業(yè)的一些研究。

　　從小農(nóng)種田向機械化變革的中國農(nóng)業(yè)

　　中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展源遠流長，縱覽其發(fā)展歷史，我們可以根據(jù)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動者，與其勞動工具的不同，將農(nóng)業(yè)的發(fā)展分為4個階段。

　　農(nóng)業(yè)的1.0時代，是「傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)」時期，通常以傳統(tǒng)的個體農(nóng)民為主，通過使用耒、耜、鏟等耕翻整地工具，耩、耬車、秧馬等種植工具來進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的模式持續(xù)了幾千年的時間，它的規(guī)模小，分工簡單，自給自足，能解決農(nóng)產(chǎn)品短缺的問題，滿足基本的生存需求。但是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率低下，且抵抗自然災害的能力很弱，農(nóng)業(yè)的豐收非常依靠外部「風調(diào)雨順」的自然環(huán)境。

　　隨著蒸汽時代的到來，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所使用的工具也隨著發(fā)生了一些變化。從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的雖然是1.0時代的傳統(tǒng)農(nóng)民人員，但是在使用的工具上卻可以不再依靠簡單工具，而是使用大型的機械化工具。播種機、施肥機、收割機等機械化農(nóng)機的出現(xiàn)，使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率大大提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入了「小型規(guī)�；�農(nóng)業(yè)」的2.0階段。

　　在「小型規(guī)�；�」農(nóng)業(yè)模式中，雖然生產(chǎn)效率提高，但是仍然存在著規(guī)�；�不��，發(fā)展不平衡的問題。但隨著農(nóng)業(yè)科技的進一步革新，我國農(nóng)業(yè)朝著更加專業(yè)化和規(guī)�；�的趨勢發(fā)展。目前很多地方從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人，不再是一個個小農(nóng)，而是職業(yè)的農(nóng)民，他們會使用較多自動化、半自動化的工具，專業(yè)化地經(jīng)營農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，進一步提高資源利用率和勞動的生產(chǎn)率。

　　2021年，中國農(nóng)業(yè)綜合機械化率(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用機器完成的作業(yè)量占總作業(yè)量的比例)達到了72.03%，其中，三大主糧小麥、玉米、水稻的綜合機械化率分別達到了97%、90%和85%，農(nóng)業(yè)的智能化裝備滲透率不斷的提升，中國整體的農(nóng)業(yè)發(fā)展步入了3.0階段——「自動化農(nóng)業(yè)」階段。

　　而在未來，隨著人工智能技術的進一步發(fā)展，中國農(nóng)業(yè)將會朝著4.0「智慧農(nóng)業(yè)」階段進一步發(fā)展。到時候，傳統(tǒng)的農(nóng)民角色或許將不復存在，而以更加標準化、智能的計算機所取代。

　　有限的土地需要提升更多的效率

　　中國雖然國土遼闊，但由于人口眾多，據(jù)2021年的頭豹研究院所整理的數(shù)據(jù)顯示，人均耕地面積僅有0.09公頃。美國的人均耕地面積為0.48公頃、歐洲的人均耕地面積為0.36公頃，俄羅斯的人均耕地面積為0.84公頃，印度的人均耕地面積也達到了0.12公頃。中國的農(nóng)業(yè)需要用更少的耕地，滿足更多的糧食需求。

　　目前，我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)進入「自動化農(nóng)業(yè)」階段，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中，機械化程度大幅提升。與中國的歷史農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式相比，生產(chǎn)效率大大提升。但實際上放眼全球，中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然存在著大量的可提升空間。

　　在機械化程度上，2021年，我國的農(nóng)業(yè)綜合機械化率約為72.03%，但是美國和歐洲的農(nóng)業(yè)綜合機械化率在數(shù)十年前便已經(jīng)實現(xiàn)了超過95%的機械化率。

　　在生產(chǎn)成本上，現(xiàn)階段，中國的糧食生產(chǎn)成本是美國和巴西的兩倍。以每公頃的玉米產(chǎn)量作比較，中國每公頃的玉米產(chǎn)量比美國低40%，生產(chǎn)1公斤豬肉或雞肉需要多6%-26%的谷物。

　　中國農(nóng)業(yè)供給所面臨的長期挑戰(zhàn)仍然是土地有限和效率低下。在未來的農(nóng)業(yè)發(fā)展中，特別是伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展，中國需要進一步提升土地的利用效率，使得資源更加優(yōu)化與整合、決策更加智能，生產(chǎn)更加規(guī)模化。

　　從生產(chǎn)鏈條看產(chǎn)業(yè)投資的機會

　　從廣義上來說，農(nóng)業(yè)包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、副業(yè)五種產(chǎn)業(yè)形式。其中，種植業(yè)和畜牧業(yè)在整體的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費中占比較高。

　　種植業(yè)和畜牧業(yè)都是生產(chǎn)鏈條非常長且復雜的產(chǎn)業(yè)，從生產(chǎn)的開始到最終完成生產(chǎn)，需要經(jīng)過一系列復雜的流程。

　　從種植業(yè)的生產(chǎn)流程看，以大田作物為例，整個流程包括：耕地、播種、育苗、移栽、水肥及病蟲害管理、收獲。從畜牧業(yè)的生產(chǎn)流程看，以奶牛為例，整個流程包括：犢牛繁育、成母牛配種、產(chǎn)犢/泌乳、雄性犢牛出欄、屠宰。其中在母牛產(chǎn)犢后，雌性的母牛便成為下一代的奶牛，再次經(jīng)歷整個流程。而一頭奶牛從小牛成長為成年母牛后，會經(jīng)過5次的配種和產(chǎn)奶，才會最終被宰殺，生命周期很長，生產(chǎn)的價值也非常高。

　　在長生產(chǎn)鏈條的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域中，近年來，隨著人工智能技術的進一步發(fā)展，出現(xiàn)了不少一些明顯提升效率，且?guī)�來變革產(chǎn)業(yè)狀況的產(chǎn)業(yè)模式。

　　對種植業(yè)和畜牧業(yè)來說，整個培養(yǎng)過程抽象來看可以分為育前、育中和育后三個環(huán)節(jié)。對種植業(yè)來說，育前階段的植物育種、生物化肥/農(nóng)藥，育中階段的智慧農(nóng)業(yè)解決方案(包括精準灌溉、智慧決策、數(shù)據(jù)采集和地理定位系統(tǒng)等)，育后階段的農(nóng)機自動駕駛都出現(xiàn)了更加智能化的解決方案。對于畜牧業(yè)來說，育前階段的動物育種、養(yǎng)殖飼料/獸料，以及育中階段的智慧養(yǎng)殖解決方案(包括智能喂養(yǎng)、智慧決策、數(shù)據(jù)采集等)也出現(xiàn)了技術革新來帶的產(chǎn)業(yè)變革。

　　從目前的市場規(guī)模上來看，農(nóng)業(yè)作為保障人民基本的物質(zhì)需求的基礎性行業(yè)，一直是一個巨大的市場。農(nóng)業(yè)科技賽道的發(fā)展依托于農(nóng)業(yè)，也是一個市場天花板很高，具有非常大發(fā)展前景和想象空間的行業(yè)。在植物育種業(yè)中，2019年，中國的市場規(guī)模是1192億元，到2025年將增長至1966億元;在畜牧育種業(yè)中，2018年，中國的市場規(guī)模是1102億元，到2025年，將增長至2280億元。此外，生物肥料、智慧農(nóng)業(yè)等其他農(nóng)業(yè)科技的細分賽道也都將在未來成長為超過千億的巨大市場。

　　農(nóng)業(yè)是關于國計民生的基礎性行業(yè)。近年來，我國也不斷在出臺農(nóng)業(yè)促進政策，推動實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)、智慧養(yǎng)殖和生物育種的發(fā)展。例如，今年3月出臺的《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》中，指出十四五期間將在全國建設種植業(yè)、設施農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)等5類國家數(shù)字化的應用創(chuàng)新基地，用以建立貫通信息采集、分析決策、作業(yè)控制、智慧管理等各環(huán)節(jié)的智慧農(nóng)業(yè)集成應用體系。

　　國家政策的有利扶持，將進一步推動我國農(nóng)業(yè)向著更智能、更智慧方向的發(fā)展。

　　*引用

　　[1] 2021年中國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展現(xiàn)狀分析短報告|頭豹研究院

　　[2] 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的結構性矛盾及其政策轉型 | 中國農(nóng)村經(jīng)濟

　　[3] 2022年中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場預測分析|中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　[4] 2022農(nóng)業(yè)科技投資圖譜|全國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展聯(lián)盟

　　[5] 農(nóng)業(yè)|Wikipedia中國是農(nóng)耕文明的古國，也是農(nóng)業(yè)大國。聚族而居、精耕細作的農(nóng)業(yè)文明孕育了自給自足的生活方式和文化傳統(tǒng)。隨著時代的發(fā)展、科技的進步，中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展也與時俱進。農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)者不再需要像古時人們一樣「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」，自動化或半自動化的農(nóng)機取代了以往簡單的農(nóng)具，農(nóng)業(yè)的機械化程度大大提升。而伴隨著計算機技術、人工智能技術的發(fā)展，農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)也進一步邁向了更加自動化和智慧化的時代。